在家事和财富保护与传承业务领域，大理的律师团队经验丰富全面、视野广阔高瞻。团队成员不仅具有扎实深厚的中国和英美法法学理论和学识功底，而且专注于涉外和跨境财富保护与传承的实践，深谙本土操作又能衔接国际经验，旨在为中国企业家和高净值家族提供跨专业、跨地域的法律、税务一站式服务，为私人银行、财富管理机构、家族办公室在法律和税务方向专业赋能，助力其为高净值人士提供全方位服务

大理在家事和财富保护与传承领域提供的法律服务包括：

• 提供境内外家族信托相关服务。包括从境内外上市及外汇合规、资产隔离、税务优化角度进行国内或离岸信托的结构设计、契约撰写、架构重组和内容优化及必要的终止、迁移、更换受托人，涵盖复杂的涉及美国身份人士的FGT/GRAT/IDGT信托
• 进行全球身份规划及资产架构咨询。从财富保护与传承、税务负担等角度协助高净值客户进行税务居民身份的选择与落实、进行移民移居前的资产以及税务规划、全球资产配置架构设计以及各国税务合规申报，包括涉及美国、加拿大等复杂税制国家的税务合规服务
• 协助进行境内外高净值客户的重大复杂婚姻和财产继承等案件的协商谈判和争议解决。处理涉及上市公司股权分割与继承、涉外婚姻或继承事项，进行财富保障及传承规划，包括同居、婚前、婚内协议、遗嘱等文件的起草
• 在公司境内外上市、收购兼并担任家事法律顾问提供相关法律意见，作为家事专家证人出席境外法庭调查
• 协助设立和规划家族办公室、优化家族投资架构，就家族投资提供法律和税务意见、协助制定家族宪章、进行家族治理，以及家族慈善事业的规划及合规管理。