大理律师事务所在香港及境外资本市场法律服务领域长期保持市场领先地位。三十多年来，我们已累计为数百家公司提供了中国境外股票发行上市等证券业务的法律服务，涉及红筹股、H股、D股、B股、境外债券、票据等多种项目，业务覆盖香港、纽约、纳斯达克、多伦多、新加坡、东京、伦敦、台北、澳大利亚、韩国和法兰克福等多个境外证券交易所，服务范围广泛且多样。

多年的实践经验中，大理与众多国家和地区的证券监管部门、证券交易所、境内外知名投资银行、律师事务所、会计师事务所等机构以及境内外上市公司建立了稳固的合作关系，确保为客户提供专业、高效的法律服务。

资本市场业务作为大理香港办公室的核心业务，我们为申请上市的公司/发行人、承销商及保荐人提供专业的法律顾问服务，同时为全球知名企业及大中华地区的大型国有企业和优秀民营企业提供与香港联交所上市相关的全方位法律服务。

股权市场

• 境内首次公开发行股票并上市
• 境外首次公开发行股票并上市（包括红筹上市和直接上市）
• 上市前重组与改制
• 上市前私融资
• 上市公司再融资（包括股票增发、可转换债券等融资工具）
• 上市公司并购、重大资产重组、私有化、退市及恢复上市
• 境内、外买壳上市
• 上市公司股份分拆、回购
• 上市公司治理结构及信息披露
• 上市公司管理层激励及员工持股计划设计
• 上市公司日常资本市场法律服务支持

债券市场

• 境内发债
• 境外发债
• 可交换债券
• 可转换债券
• 资产证券化
• 金融债券
• 短期融资券
• 中期票据
• 中小企业私募债